Действие разворачивается в середине XIX столетия в Китае, жители которого страдают от массовой зависимости от опиума. Эту гадость сюда поставляет Великобритания, и некоторые отважные патриоты пытаются предпринять хоть какие-то шаги, чтобы остановить распространение опьяняющего вещества. Они стараются обратить своих земляков к национальным традициям и открывают по всей стране школы боевых искусств, надеясь на привлечение молодых людей. Занятия традиционными видами борьбы должны приучить молодежь к здоровому образу жизни и настроить на правильный лад. И одной из таких первых школ является школа Чой Ли Фут.

Император Ван Ши жесток и совершает ужасные вещи тайком от своих подданных. Он устраняет семьи неугодных ему людей, а также уничтожает школы, в которых обучают боевым искусствам. Никто, кроме самых преданных ему слуг, не догадывается о том, что на самом деле эти кошмарные и кровопролитные вещи происходят с согласия императора. Убийства совершаются одно за другим до тех пор, пока однажды не появляется некий таинственный мститель. Оказалось, что полтора десятка лет назад по приказу императора была убита семья Чжан, и он остался единственным выжившим из сыновей. Теперь он полон решимости отомстить кровожадному императору за гибель своих близких.

Самый разгар японско-китайской войны. Китайское правительство под давлением поражения вынужденно перенести столицу в Чунцин. Тогда японское командование идут на отчаянный шаг. Они намерены уничтожить город, стереть его с лица земли, используя все доступные методы. Японцы надеялись, что китайцы сами выйдут из войны и не будут жертвовать миллионами человек. Однако правительство Чан Кайши отказалось от вынужденного поражения. Япония запускает в небо тысячи самолётов с мощными бомбами на борту. В одну минуту десятки тысяч бомб падают на мирные кварталы «новой» китайской столицы.

Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны. Американский летчик возвращается на базу после бомбардировки Токио, но оказывается подбит. Он вынужден совершить аварийную посадку на китайской территории, оккупированной японскими войсками. Его подобрали жители одной деревушки и тем самым спасли его жизнь, рискуя своими собственными. За подобное преступление им грозит расстрел. Укрываясь от японцев в доме молодой китайской вдовы, он в тот момент и не подозревал, как сильно изменится его жизнь после этой судьбоносной встречи и какую роль сыграет эта хрупкая женщина в его дальнейшей судьбе.

Главная героиня фильма – молодая женщина китайского происхождения. Она постоянно проживает во Франции, занимается музыкой и изредка приезжает из Парижа в Китай. Во время одного из приездов на историческую родину она сталкивается с серьезной проблемой. Эльзе предстоит сделать выбор между двумя людьми, с которыми ее связывают романтические отношения. Размышляя о том, как поступить правильно, она вспоминает разные моменты из прошлого. Словно бабочка ночной павлин, она стремится к тому, чтобы обрести единственного спутника жизни, несмотря на всевозможные препятствия…

Недалеко от небольшого китайского городка есть страусиная ферма, у владельца которой в последнее время фермерские дела идут не очень. Когда-то он брал взаймы серьёзные деньги у здешнего бандита на раскрутку бизнеса. Бандит пришёл за своими деньгами, но не получил их, так как у фермера денег не оказалось. Дабы отработать долг фермеру пришлось согласиться на необычное предложение. Он должен будет присмотреть за похищенным мальчиком у состоятельных родителей. И мальчик, и фермер оказались в незавидном положении. Однако им придётся найти общий язык, ведь по-другому не выжить в столь экстремальных условиях, в которых они оба оказались.