Ана – маленькая милая девчушка, проживающая в небольшом городке вместе с мамой. Мать в одиночку воспитывает девочку. Несмотря на все неурядицы и проблемы в жизни, женщина старается окружить девчонку заботой и вниманием. Ежедневно она отдаёт себя работе, дабы прокормить своё дитя. По вечерам мать читает Ане сказки и рассказывает интересные истории. В какой-то момент организм женщины дал сбой и она слегла. Было решено отправить женщину в госпиталь. Ана отправилась в больницу вместе с мамой. Однажды среди ночи девочка слышит за дверью шум и отправляется проверить, что там произошло. За дверью она обнаруживает непонятное зелёное существо с огромными ушами, которое всеми силами пытается напугать девочку, но делает это так весело, что Ана едва ли сдерживает смех. Девочка знакомится с безумным троллем и вместе с ним отправляется на прогулку по медицинскому учреждению.

Молодой парень Ацуши вынужден безнадёжно слоняться по железнодорожному мосту в поисках еды или хоть какого-нибудь пропитания. Недавно его выгнали из приюта и теперь он бездомный бродяга без денег и крова над головой. В какой-то момент парень понял, что единственным способом выжить в таких условиях является ограбление случайного прохожего. В тот же момент Ацуши начинает подбирать себе жертву, с кем бы он мог справиться в таком состоянии. Вот только как на зло вокруг либо быстрые, либо сильные. Спустя некоторое время ему всё-таки попадается подходящая жертва, но в тоже время с другой стороны он замечает утопающего человека. Под давлением совести Ацуши бросается на помощь утопающему. Позже окажется, что это была попытка самоубийства человека, который работает на секретное агентство, в котором сейчас занимаются поиском жестокого зверя, из-за которого Ацуши выгнали из приюта.